早间财经要闻（20230323）

一、财经数据

【3月22日股市收盘】

亚太股市：上证指数报3265.75点，上涨0.31%，成交额3825.09亿。深证成指报11496.93点，上涨0.61%，成交额5753.41亿。创业板指报2341.92点，上涨0.20%，成交额2584.13亿。总体上个股涨多跌少，两市超3000只个股上涨。两市合计成交9578.50亿，较上个交易日放量648亿。盘面上，CPO、算力、云计算、数据要素等板块涨幅居前，贵金属、光刻胶、POE胶膜、钙钛矿电池等板块跌幅居前。北向资金全天净买入4.79亿元，其中沪股通净买入0.75亿元，深股通净买入4.03亿元。

恒生指数：恒生指数涨1.73%，报19591.43点。恒生科技指数涨1.11%，报4009.13点。国企指数涨1.38%，报6639.99点。汽车、消费、地产板块领涨，同程旅行涨超7%，蔚来涨超5%，小鹏汽车涨超3%，比亚迪股份、海底捞涨超2%；媒体、半导体板块跌幅居前，上海复旦跌超9%，腾讯音乐跌超7%，云音乐跌超5%。南向资金净买入30.74亿港元。其中，港股通（沪）净买入17.26亿港元；港股通（深）净买入13.47亿港元。

亚洲：日经225指数涨1.93%，报27466.61点。韩国KOSPI指数涨1.2%，报2416.96点。

美股：道指收跌1.63%，报32030.11点；纳指收跌1.60%，报11669.96点；标普500收跌1.65%，报3936.97点。

欧洲：英国富时100收涨0.41%，报7566.84点；德国DAX30收涨0.14%，报15216.19点；法国CAC40收涨0.26%，报7131.12点。

【3月22日商品期货收盘】

商品期货：收盘多数下跌。纸浆、焦煤跌超3%，尿素、淀粉等跌超2%，乙二醇、棕榈油等跌超1%，豆粕、豆油等小幅下跌；沪铜、PTA等小幅上涨。

原油期货：主力合约2305，以503.5元/桶收盘，上涨12.5元，涨幅为2.55%。全部合约成交223963手，持仓量减少2853手至92360手。主力合约成交186406手，持仓量减少2485手至51179手。

【3月22日债券市场】

2年期国债期货主力合约TS2306上行0.02%至100.875；5年期国债期货主力合约TF2306上行0.02%至101.025；10年期国债期货主力合约T2306上行0.04%至100.405。10年期国债利率跌0.27BP，至2.86%；10年期国开债利率无涨跌，为3.01%。

【3月22日外汇走势】

在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.8903，跌0.2400%，人民币中间价报6.8715，涨0.0698%。NDF：3个月报6.8400，6个月报6.8000，1年报6.7470，2年报6.6620。

【3月22日波罗的海干散货运价指数】：跌3.7%，报1456点。

二、国内财经

【监管拟摸底保险机构负债成本合理性 加强行业负债质量管理】

记者从相关渠道获悉，银保监会人身险部3月23日将组织保险行业协会及多家保险公司召开座谈会，摸底人身险行业负债成本及资产负债匹配情况。业内专家表示，近期硅谷银行等海外金融机构的风险事件，提示了资产负债错配风险一旦爆发所造成的巨大影响。因此，金融机构须重新审视和评估成本收益、期限结构和现金流等维度的资产负债错配风险，加强预警和应对机制，并强化主动管理举措。监管部门及时召开座谈会，有助于摸清人身险行业风险底数，引导保险机构进一步加强资产负债管理。

【李强在湖南调研并主持召开先进制造业发展座谈会】

21日至22日，中共中央政治局常委、国务院总理李强在湖南调研并主持召开先进制造业发展座谈会。他强调，实体经济特别是制造业是我国经济的根基所在。随着国内外形势发生复杂深刻变化，我国制造业发展面临一个重要关口，我们坚守制造业的决心不能动摇，做强制造业的力度必须加大。要紧紧围绕制造业高端化、智能化、绿色化发展，加强战略统筹谋划，推进高水平科技自立自强，推动传统制造业改造升级和战略性新兴产业培育发展，加快中国制造向中国创造、中国产品向中国品牌转变。

【工信部能源电子产业政策西南片区宣贯会在四川召开】

3月22日讯，工业和信息化部电子信息司在四川省南充市召开能源电子产业政策西南片区宣贯会。参会代表一致认为，以太阳能光伏、新型储能产品、重点终端应用、关键信息技术等为代表的能源电子产业技术创新活跃，应用领域广泛，发展前景广阔，是推动能量流与信息流深度融合的物质基础，更是实现碳达峰碳中和目标的中坚力量。既要抓住全球重大机遇，又要防范局部投资过热，持续推动能源电子产业高质量发展。

【云南将开展新能源生产安全专项整治】

3月20日，云南省应急管理厅向云南各州、市应急管理局，各有关中央驻滇和省属企业印发了《云南省新能源行业领域产业链企业安全生产专项整治工作方案》。3月22日，记者从云南省应急管理厅安全生产基础处了解到，此次整治工作覆盖全省范围内的新能源企业，以光伏产业和锂电池材料生产制造等企业为重点，包括三元铁锂和磷酸铁锂系等电池正极材料，锂电池负极材料以及锂电池用隔膜材料生产企业或项目。

【上交所：尽快推动REITs覆盖新基建、水利等基建领域 加快打造REITs市场保障性租赁住房板块】

3月22日讯，从上海市政府举行的“2023年‘潮涌浦江’投资上海全球分享季新闻通气会”上获悉，作为长三角基础设施REITs产业联盟秘书处单位，上交所将并进一步落地几项重点工作：一是拓宽REITs行业范围，尽快覆盖到新基建、水利等基础设施领域，加快打造REITs市场的保障性租赁住房板块，着力推动重大标志性项目REITs落地，更好统筹REITs质的有效提升和量的合理增长。二是深入项目前端，推动建立重点地区省市政府牵头、多部门参加的综合推动机制，保障常态化发展的项目资源供给。三是逐步优化体现REITs产品特点的信息披露规则体系，持续强化二级市场交易行为监测和处置能力，维护市场运行平稳有序。

【黑龙江：2023年继续实施玉米、大豆差异化补贴政策，原则上大豆生产者补贴每亩达到350元以上】

黑龙江省农业农村厅22日发布公告，释放2023年发展粮食和大豆生产政策信号。当前全省备春耕生产已进入关键阶段，为全面落实省委省政府关于发展粮食和大豆油料生产的部署要求，2023年我省继续实施玉米、大豆差异化补贴政策，原则上大豆生产者补贴每亩达到350元以上。同时，进一步扩大耕地轮作制度试点面积，且以米豆轮作为主；农业社会化服务项目重点向种植大豆倾斜，全力支持大豆生产。

【多家上市公司“临阵”更换审计机构藏玄机】

上市公司2022年年报披露渐入高峰，而多家公司却“临阵”更换了审计机构，显得颇为蹊跷。年初至今，合计有38家A股上市公司变更了审计机构，其中11家公司因“临阵”换所而受到监管问询，包括7家ST公司。对于变更审计机构的原因，上市公司各有说辞。多数公司给出的理由是：连续多年合作而无法保证审计工作的独立性和客观性。也有部分公司是原审计机构发生变化而难以满足公司年报的审计需求。当然，审计费用也是一个不容忽视的因素。

【并购市场迅速回暖 产业整合成重要驱动力】

3月22日讯，越过2022年的低迷之态，中国并购市场在2023年加速回暖。Choice数据显示，截至3月22日，A股已有137家上市公司披露并购预案，数量较去年同期大幅增长71%。

【中国恒大预计重组协议将于10月1日起生效】

中国恒大港交所公告，公司与以下项目的一些主要持有人取得了进展：公司发行的本金总额为139.225亿美元的美元高级担保票据；和由景程有限公司发行并由天基控股有限公司担保的本金总为52.26亿美元的美元优先票据。公司欣然宣布，这些讨论最终与现有票据持有人特别小组成员就拟议重组的核心条款达成具有约束力的协议。中国恒大预计重组协议将于10月1日起生效，对境外无担保债权人的预估回收料约97.3亿元人民币。

【广州将迎来今年首场土拍 起拍总价超269亿元】

广州将迎来今年的首场土拍。据了解，这次土拍将不再延续过往实行的集中土拍模式，而是采取分批出让的模式，从3月23日到4月20日期间，8宗地块将在不同时间段进行公开拍卖。总计容面积为156.59万平方米，起拍总价超269亿元。

【香港财经事务及库务局局长许正宇：香港人民币存款总额接近1万亿元】

3月22日，香港财经事务及库务局局长许正宇在立法会会议上发言，在中央支持下，香港持续是全球离岸人民币业务枢纽。截至去年年底，香港人民币存款总额接近1万亿元，是全球最大的离岸人民币资金池。环球银行金融电信协会(SWIFT)数字显示，全球约75%的离岸人民币支付款额经香港处理。

三、国际财经

【美联储下调美国今明两年经济增速】

美联储FOMC经济预期：2023至2025年底GDP增速预期中值分别为0.4%，1.2%，1.9%。（12月预期分别为0.5%，1.6%，1.8%）

【美联储加息或有助于将抵押贷款利率维持在近期高点以下】

3月23日讯，据《巴伦周刊》报道，美联储加息25个基点的决定可能有助于将美国抵押贷款利率维持在近期高点以下。抵押贷款银行家协会首席经济学家Mike Fratantoni表示，此次加息是“鸽派加息”。美联储的声明和经济预测表明，美联储可能已经处于或接近本加息周期的利率峰值。今年的购房者已经表明他们对抵押贷款利率的任何变化都非常敏感。由于货币政策收紧，房地产市场是第一个放缓的领域。而随着加息放缓并最终停止，房地产市场应该是第一个受益的领域。预计2023年第四季度30年期固定利率的抵押贷款平均利率将为5.3%，低于第一季度预期的6.4%。

【巴黎市场2022年首次超越伦敦 领先优势在2023年进一步扩大】

在去年11月取代伦敦，首次成为欧洲最大的股票交易中心后，巴黎的领先优势进一步扩大。根据相关数据，巴黎证交所的总体市值达到3.13万亿美元，比伦敦证交所高出2500亿美元。这是因为今年以来，法国股市表现遥遥领先于英国股市；法国CAC 40指数以本币计上涨了10%，而富时100指数仅上涨了1%。

【英媒：硅谷银行首席风险官空缺长达8个月】

据英国《每日邮报》报道，有文件显示，在美国硅谷银行关闭前数个月，该银行的首席风险官无故离职，导致该职位空缺长达8个月。报道援引美国证券交易委员会的文件内容称，去年4月，硅谷银行的时任首席风险官劳拉·伊苏列塔无故离职。伊苏列塔在任期间主持过债券购买工作，曾在2021年12月出售了约418万美元的公司股票，后在离职时达成协议，带走了超过715万美元。此后，随着美联储多次激进加息，不断提高利率，硅谷银行利用储户存款投资的债券持续贬值，最终在今年3月10日遭金融监管部门关闭。

【潘森宏观：欧元区贸易条件明显改善】

潘森宏观经济首席欧元区经济学家Claus Vistesen在一份报告中表示，随着能源成本下降，欧元区的贸易条件受到的冲击目前已显著缓解。由于天气温暖和天然气库存充足，能源进口量有所下降，欧元区衡量贸易条件（欧盟出口价格与进口价格之比）的指标不断改善。与此同时，欧元区1月份经季节调整的经常账盈余为170亿欧元，高于12月份修正后的130亿欧元。不过，2023年底的寒冬仍可能给欧元区的贸易条件带来另一次冲击。

【荷兰国际银行：一级信贷市场因市场波动加剧而关闭】

荷兰国际集团分析师在一份报告中写道，由于全球银行业困境导致利率和息差波动加剧，一级市场的公司债发行已暂时停止。分析人士说，在美国和欧洲一些银行倒闭后，全球信贷环境正在收紧，导致债务成本上升，信贷市场出现严重波动。尽管如此，分析师表示，今年迄今企业信贷供应仍处于高位，此前1月和2月供应强劲，当时"融资环境更有利于发行"。荷兰国际集团表示，只要利率继续波动，息差继续扩大，一级信贷市场就会继续关闭。

【瑞士电力应急组织：今冬电力形势依然严峻】

当地时间3月22日，瑞士电力应急组织负责人卢卡斯·孔格表示，由于能源危机，瑞士电力情况依然严峻，今年冬天也可能出现电力短缺的情况。孔格指出，无法确定欧洲补充天然气的储备以及法国核电站的电力供应能力。因此，这些因素可能导致今年冬天瑞士电力短缺。如果水库蓄水不足，气温较低，情况会变得更糟。