早间财经要闻(20200114)

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2020-01-14 10:23:13

  

一、财经数据

1月13日股市收盘】

亚太股市:上证指数报3115.57点,上涨0.75%,成交额2585.24亿。深证成指报11040.20点,上涨1.47%,成交额4095.06亿。创业板指报1935.07点,上涨1.62%,成交额1417.05亿。沪深两市合计成交6680.30亿。板块方面,半导体、新材料、汽车等板块涨幅居前。恒生指数涨1.11%,报28954.94点。国企指数涨1.15%,报11396.76点。北向资金净流入77.10亿元。日经225指数涨0.47%,报23850.57点。韩国KOSPI指数涨1.04%,报2229.26点。

美股:标普500指数收盘上涨22.80点,涨幅0.70%,报3288.10点;纳斯达克指数收盘上涨95.10点,涨幅1.04%,报9273.93点;道琼斯指数收盘上涨82.50点,涨幅0.29%,报28906.31点

欧股德国DAX指数收盘下跌0.26%,报13448.06点;英国富时100指数收盘上涨0.39%,报7617.60点;法国CAC40指数收盘下跌0.02%,报6036.14点

1月13日商品期货收盘】

国内商品期货多数上涨,甲醇上涨5%封涨停,领涨市场;苯乙烯、橡胶、20号胶涨逾2%。焦炭、苹果、豆粕、菜粕、锰硅、玻璃、螺纹跌逾1%。

黄金:COMEX的2月黄金期货收跌0.6%,报1550.60美元/盎司。

原油:上海国际能源交易中心原油期货主力合约SC2003,以476.9元/桶收盘,跌幅为0.46%。主力合约成交84094手,持仓增加620手至19966手。全部合约成交88992手,持仓增加777手至32208手。纽约商品交易所2月交货的轻质原油期货价格下跌0.96美元,收于每桶58.08美元,跌幅为1.63%。3月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌0.78美元,收于每桶64.20美元,跌幅为1.20%

1月13日债券市场】

5年期国债期货主力合约TF2003稳定在100.180;10年期国债期货主力合约T2003下行0.01%,至98.500。10年期国债利率跌0.21BP,至3.08%;10年期国开债利率跌0.51BP,至3.53%。

1月13日外汇走势

在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.8942,涨0.5022%,人民币中间价6.9263,涨0.1269%。

NDF3个月报6.9272,6个月报6.9447,1年报6.9827,2年报7.0747。

1月13日波罗的海干散货运价指数】

波罗的海干散货运价指数:1.16%,报765点

二、国内财经

【习近平在十九届中央纪委四次全会上发表重要讲话】

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平1月13日上午在中国共产党第十九届中央纪律检查委员会第四次全体会议上发表重要讲话。他强调,要以新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,一以贯之、坚定不移全面从严治党,坚持和完善党和国家监督体系,强化对权力运行的制约和监督,确保党的路线方针政策贯彻落实,为决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚提供坚强保障。

【习近平:要深化金融领域反腐败工作 加大国有企业反腐力度】

1月13日,国家主席习近平在十九届中央纪委四次全会上发表重要讲话强调,中央纪委要坚决查处各种风险背后的腐败问题,深化金融领域反腐败工作,加大国有企业反腐力度,加强国家资源、国有资产管理,查处地方债务风险中隐藏的腐败问题。要坚决查处医疗机构内外勾结欺诈骗保行为,建立和强化长效监管机制。

【澳门完成讨论横琴口岸澳方口岸区适用澳法律规范草案】

澳门特区政府行政会1月13日公布,已完成讨论《订定在横琴口岸澳方口岸区及相关延伸区适用澳门特别行政区法律的基本规范》法律草案,将交立法会讨论及审议。对于横琴新口岸投入运作的时间,张永春表示,通关需要两方面的配合,一是订定延伸至横琴口岸澳方口岸区以及相关延伸区的澳门法律法规;二是通关设备设施的压力等的软硬件测试工作。届时国务院将会公布启用日期。

【澳门经济财政司:关于澳门建立交易所正在进行相关的可行性研究】

澳门经济财政司司长李伟农在回应有关建立澳门交易所的问题时指出,金融管理局正在进行相关的可行性研究并撰写报告,会根据工作进度适时向社会公布。他强调,关于澳门建立交易所必须从长计议,政府的角度首先是要考虑制度的问题,同时亦需要考虑市场、专业人士、投行和基金等多方面因素。

【港府:2018年以来香港新绿色债券融资总额达到了110亿港币】

香港特别行政长官林郑月娥1月13日指出,香港是绿色金融重要融资渠道,发行了第一只绿色债券项目。2018年以来香港新的绿色债券融资总额达到了110亿港币。同时香港也为资本市场提供了一个非常好的适配市场和条件,2019年4月以来,离岸和在岸的私募基金可以获得非常好的优惠税收政策和减税政策。还有很好的人民币互认基金计划,内地、英国、卢森堡、瑞士、荷兰等地都通过这个机制联系在一起。未来香港会成为一个不可多得的优质的离岸人民币中心枢纽。

【港府:未来沪港通、深港通以及债券通会进一步推进】

香港行政长官林郑月娥1月13日表示,香港是一个不可多得、优质的离岸人民币中心枢纽,未来沪港通、深港通以及债券通等都会进一步顺利推进。粤港澳大湾区建设里面所融通的资金会达到1.6万亿。未来香港将会有新措施不断地推进资本、人力和新市场的融通,同时开启全新的机遇,尤其是基于我们互联互通条件的部署来推进更多的交流。林郑月娥还表示,未来希望推出更多的大灾保险在内的产品,把保险产品范围做得更加多元化,而且也能够惠及更多的跨国公司和跨国企业未来在香港的发展。

【发改委:欢迎跨国公司积极参与“一带一路”建设】

国家发展改革委副主任宁吉喆1月9日出席一带一路建设促进中心组织召开的跨国公司共建“一带一路”座谈会。宁吉喆指出,欢迎跨国公司按照市场导向、商业原则、企业主体、国际惯例、政府引导的原则积极参与“一带一路”建设,与中国本土企业共同开展第三方市场合作,推进共建“一带一路”走深走实。一带一路建设促进中心要发挥职能作用,为跨国公司参与“一带一路”建设服好务。

【工信部:预计2019全年减税降费2.36万亿元 制造业占七成】

工信部负责人1月13日表示,2019年企业营商环境大幅改善,制造业和中小企业减税降费效果明显,预计2019年全年减税降费2.36万亿元。其中,制造业及相关环节在增值税减税规模中占比近70%,小微企业普惠性减税约2500亿元。民营和中小企业发展活力不断增强,2019年清理拖欠民营企业中小企业账款金额超过6000亿元,完成《政府工作报告》确定的清偿一半以上的目标任务。

【生态环境部:加快推进全国碳排放权交易市场建设】

1月12日至13日,生态环境部召开2020年全国生态环境保护工作会议,会议提出2020年要做好十二个方面工作。具体包括:全面完成《打赢蓝天保卫战三年行动计划》目标任务,狠抓重点区域秋冬季大气污染综合治理攻坚。积极稳妥推进北方地区清洁取暖。持续整治“散乱污”企业,深入推进柴油货车污染治理。进一步加大非重点区域治污力度等。在部分地区和重点行业启动二氧化碳达峰行动。加快推进全国碳排放权交易市场建设。

【生态环境部:扩大钢铁行业超低排放改造规模 推进长江排污口溯源整治】

根据生态环境部2020年工作安排,2020年重点是打赢蓝天保卫战、打好碧水保卫战和推进净土保卫战。李干杰透露,今年持续整治“散乱污”企业,扩大钢铁行业超低排放改造规模。生态环境部部长李干杰说,今年还将推进长江入河排污口溯源整治,基本消除长江流域劣V类国控断面。启动黄河入河排污口排查整治。全面禁止洋垃圾入境,年底基本实现固体废物零进口。

【银保监会:正在起草小微企业金融服务的监管评价办法】

1月13日,银保监会副主席祝树民表示,为解决企业融资难融资贵的问题,今年将重点从完善规制方面着手,我们正在起草商银行,小微企业金融服务的监管评价办法。这个办法主要以建立信贷服务为主,覆盖商银行、小微企业金融服务工作全流程的评价办法和指标体系,将于近期发布。

【银保监会:继续拆解影子银行 大力压降高风险影子银行业务】

1月13日,银保监会副主席黄洪在新闻发布会上表示,今年我们在防范化解金融风险方面的重点工作有以下几个方面:稳妥处置高风险机构,压实各方责任,全力做好协调、配合和政策指导。完善银行保险机构恢复与处置机制。继续拆解影子银行,大力压降高风险影子银行业务,防止死灰复燃。加强资产质量监管,持续加大不良资产处置力度,提高资产分类准确性。

2019中国工业经济年会召开 工业经济增长保持平稳发展】

2019中国工业经济年会1月13日透露,2019年我国工业经济增长保持平稳,下一步将增强深层次自主创新动力,通过多种方式提升产业基础能力和产业链现代化水平,促进工业经济向工业强国迈进。工业和信息化部运行监测协调局副局长何海林表示:“2019年工业系统顶住下行的压力,全年经济总体保持平稳运行的态势,制造业高质量发展稳步推进,特别是四季度以来重点行业呈现积极的变化,指标持续好转,为全年平稳运行奠定了坚实的基础,工业经济增长符合年度预期”。

2020年钢铁行业将严禁新增产能】

1月13日中国钢铁工业协会消息称,2020年钢铁行业将巩固供给侧结构性改革成果,严禁新增产能。中钢协数据显示,2019年我国粗钢产量预计将达到9.8亿吨左右,过去五年累计增长1.76亿吨,年增幅21.9%。重点统计钢铁企业从2015年亏损846.88亿元,到2019年预计实现利润1800亿元;企业资产负债率下降约7.5个百分点。

2019年中国原油和石油对外依存度双破70%】

1月13日,中国石油经济技术研究院发布的《2019年国内外油气行业发展报告》称,2019年,中国原油净进口量首次突破5亿吨大关,成品油净出口量首次突破5000万吨,原油和石油对外依存度双破70%。

【广州助力生物医药产业发展 企业最高可获近1.5亿元扶持】

日前,新修订的《广州市加快生物医药产业发展若干规定》经广州市政府常务会议审议通过,并将于近期印发实施。规定介绍,生物医药企业在产业化阶段,最高可获得1亿元补助。再加上技改、一致性评价、引进技术等其他补助,同一企业不同阶段的项目累计可获得近1.5亿元扶持。此外在临床研发阶段,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ期都委托广州地区临床试验机构开展的企业,最高累计可获得2700万元奖励

【广东2020年GDP增速目标为6%左右】

1月14日上午,广东省省长马兴瑞在作政府工作报告时说,2020年的地区生产总值增速目标为6%左右。2019年,广东省GDP预计为10.5万亿元以上,同比增长6.3%左右

三、国际财经

CFTC主席:美国1月将提议石油投机限制规定】

1月13日,美国商品期货交易委员会(CFTC)主席Heath Tarbert表示,CFTC将在1月晚些时候重新提议一项有争议的规定,即持仓限制规定,旨在遏制交易者投机石油和其他大宗商品的能力。他表示,CFTC计划在2020年晚些时候敲定该规定。重新提议的版本将标志着CFTC尝试实施2010年《多德-弗兰克法案》所要求的持仓限制规定。

【英国2019年11月GDP意外萎缩 央行官员辩论降息的必要性】

英国国家统计局1月13日表示,2019年11月国内生产总值(GDP)环比下降0.3%。经济学家此前预期为持平。这意味着,2019年12月经济要增长0.1%-0.2%,才能防止第四季度出现萎缩。此外,最新的经济数据反映出12月大选之前情绪谨慎,占据主导地位的服务业萎缩0.3%,创2018年初以来的最大跌幅。整体经济增速较上年同期增长0.6%,为2012年中以来的最低。英国经济在大选之前意外萎缩,令人质疑去年第四季度经济是否取得了任何的增长。而这些数字也将令英国央行的官员们更加担心,因他们正在辩论,如果经济的疲软态势延续,是否需要进一步的刺激措施。

【英国:必须减少对美国的军事依赖】

英国国防大臣华莱士表示,伦敦必须减少对美国的军事依赖。华莱士表示,过去一年间,美国的一些中东政策令他产生上述想法,美国政府现在奉行的孤立主义政策让他感到担忧。这位英国高官表示,伦敦永远和华盛顿结盟这一想法不再成立,而英国非常依赖美国的空中掩护、情报以及监视和调查资源,英国政府应制定出相应计划,使英国的军事资源多样化。同时,英国议会将在1月13日的辩论中,阐明未来英国的国际地位立场,表明英国的外交政策、军事政策以及经济政策究竟是否还需要继续跟随美国。

【伊朗总统签字“严厉复仇”议案】

据伊朗半官方媒体塔斯尼姆(Tasnim)通讯社报道,伊朗总统当地时间1月13日在 “严厉复仇”议案上签字,指示相关组织执行议案。据伊朗迈赫尔通讯社报道,当地时间7日,伊朗议会批准了“严厉复仇”议案。这一议案包括三项紧急措施,是对先前2019年4月23日批准法案的修改。当时的三项紧急措施法案指定美国中央司令部为恐怖组织,以报复美国将伊朗伊斯兰革命卫队列为恐怖组织。

【委内瑞拉尝试推销原油新手段 以规避制裁限制】

三名委内瑞拉相关消息人士称,由于遭受美国制裁,委内瑞拉正在尝试推广该国原油,希望将原油分配给合资伙伴,由后者推销给亚洲及非洲客户。只要通过销售收益来偿还合资企业债务,就不会违反制裁规定,这样可以帮助委内瑞拉克服原油生产和出口障碍。受制裁影响,委内瑞拉去年原油出口下降32%。

【火灾导致澳洲金融机构雪上加霜 银行业绩或下滑】

摩根士丹利近日发布报告称,由于丛林大火将引起保险索赔增加、工商贷款损失上升以及房贷违约增多,预计澳洲金融机构2020财年经营成本将上升,业绩将下滑。报告称,除上述因素外,零售放缓以及利率可能进一步降低将对金融机构的经营构成更大打击。报告表示,预计2020财年上半年澳洲银行仍处于每股盈利下滑的周期之内。此外,丛林大火将使澳大利亚四大行2020财年业绩降低1%至2%。

【澳将向海外定居售房者收资本利得税】

1月13日,澳大利亚联邦政府计划更改海外居住人士所需缴纳的资本利得税(CGT),相关法案近日在参议院获得通过。这意味着数千名在海外定居的澳大利亚人或将在出售房屋时被收取资本利得税,且缴税时间可追溯至屋主购房之时,而不是移居海外之时。对于在上世纪80年代购房的人来说,这将意味着巨额税款。

【哈萨克斯坦:2019年哈农业固定资产投资近4300亿坚戈】

1月13日,哈萨克斯坦农业部发布消息称,2019年1-11月,哈萨克斯坦农业固定资产投资约4290亿坚戈,较上年同期增长37.3%。其中,77%以上为投资者和企业主自有资金。农业领域投资最多的地区为北哈州,达930亿坚戈,占全国农业总投资的21.8%,其后依次为阿克莫拉州、库斯塔奈州、巴甫洛达尔州和突厥斯坦州。

【哈萨克斯坦小微企业迎来三年免税期】

1月13日,哈萨克斯坦小型企业在2020-2022年间将不用缴纳公司所得税、个人所得税、社会税和土地税等税费。根据哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫与2018年年底发布的命令,小型和微型企业从2020年起将享受为期3年的免税政策。


责任编辑:刘蕊茂
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